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編者按：目前，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差約為4500元/噸。持續(xù)加大的國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差，嚴(yán)重削弱了我國(guó)紡織工業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)紛紛使用進(jìn)口棉花。
自去年下半年以來，國(guó)際市場(chǎng)棉花(19435,-115.00,-0.59%)價(jià)格一路走低，棉花臨時(shí)收儲(chǔ)制度維系了國(guó)內(nèi)虛幻的“相對(duì)高棉價(jià)”，目前，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差約為4500元/噸。一方面，持續(xù)加大的國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差，嚴(yán)重削弱了我國(guó)紡織工業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)紛紛使用進(jìn)口棉花。另一方面，棉花市場(chǎng)的低迷，也讓棉花種植業(yè)很受傷，今年全國(guó)棉花播種面積較2011年減少近一成。另外，受進(jìn)口配額限制，國(guó)內(nèi)企業(yè)左右為難：看著便宜的進(jìn)口棉花干著急，國(guó)內(nèi)昂貴的棉花又用不起。在“沉重的棉花”面前，有必要對(duì)棉花收儲(chǔ)制度來一次深入的思考。
上游：棉農(nóng)積極性受挫 今年種植面積減少近一成
我國(guó)的棉花市場(chǎng)跟整個(gè)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)關(guān)系密切，就在歐元區(qū)受歐債危機(jī)拖累繼續(xù)衰退等大背景下，我國(guó)國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)價(jià)格也是持續(xù)衰退。
由于去年我國(guó)棉價(jià)達(dá)到高位，導(dǎo)致今年棉農(nóng)積極性很高，不過今年持續(xù)走低的國(guó)內(nèi)棉價(jià)卻出乎意料之外，所以直接受害者還是棉農(nóng)，如果按照現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格賣出棉花，很難收回成本，許多棉農(nóng)倉(cāng)庫(kù)里囤積大量棉花，面臨很大的虧損風(fēng)險(xiǎn)。
棉農(nóng)積極性受挫的直接表現(xiàn)就是棉花種植面積的減少，在當(dāng)前棉價(jià)不斷下降的大環(huán)境下，棉花種植面積的減少，不可避免。
上半年棉價(jià)持續(xù)下跌
卓創(chuàng)資訊棉花行業(yè)分析師孫立武說，“整個(gè)上半年，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格都是下跌的，在上一年度棉花收儲(chǔ)結(jié)束之后，5、6月份的棉花價(jià)格大約下跌6%。一直到6月底、7月初都是在下滑，并且跌幅明顯擴(kuò)大，達(dá)到8%。不過，7月上旬，也就是最近一段時(shí)間在7月6日前后，市場(chǎng)價(jià)格稍微有點(diǎn)兒緩和，部分地區(qū)甚至還出現(xiàn)了回暖的趨勢(shì)。”
2011至2012年度的棉花臨時(shí)收儲(chǔ)是在3月31日結(jié)束，分析師稱，由于下一年度棉花收儲(chǔ)價(jià)格為每噸20400元，再加上現(xiàn)在棉花現(xiàn)貨穩(wěn)中抬頭，供需方面不會(huì)有太明顯的利空和利好，所以從市場(chǎng)心態(tài)上來講有所看好。
不過，上半年國(guó)內(nèi)棉價(jià)的持續(xù)下跌已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)，而未來棉價(jià)如何也難以預(yù)料。
根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的5月份《中國(guó)棉花形勢(shì)月報(bào)》，受全球和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)放緩等因素影響，5月國(guó)際大宗商品價(jià)格普遍走低，棉花價(jià)格下跌幅度和速度加快，期現(xiàn)貨價(jià)格均回落至年度最低點(diǎn)。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex328)跌破19000元/噸，全月累計(jì)下跌超過600元/噸，5月平均19086元/噸，環(huán)比下跌1.5%，同比下跌23.8%。
截至6月底，我國(guó)棉花貿(mào)易庫(kù)存依然達(dá)到173萬噸，同時(shí)進(jìn)口棉花與棉紗繼續(xù)沖擊國(guó)產(chǎn)棉市場(chǎng)，我國(guó)產(chǎn)品由于缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，出口訂單持續(xù)萎縮。截至7月10日，在國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格方面，鄭棉期貨10日1301合約開于19440元/噸，收于19500元/噸，漲40元/噸。另外，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)18171元/噸，漲95元。
棉農(nóng)成直接受害者
今年全國(guó)棉花播種基本完成，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)根據(jù)棉農(nóng)實(shí)播面積抽樣調(diào)查顯示，全國(guó)植棉面積為7282萬畝，較2011年減少9.2%。
不僅僅是我國(guó)棉花種植面積的減少，在國(guó)際上也同樣遇到類似問題。在美國(guó)農(nóng)業(yè)部6月29日發(fā)布的2012年農(nóng)作物種植面積報(bào)告中，就提到棉花總種植面積估計(jì)為1260萬英畝(7649萬畝)，較去年減少14%，比3月底預(yù)測(cè)數(shù)下調(diào)了60萬英畝(364萬畝)。其中，陸地棉面積有1240萬英畝 (7527萬畝)，比2011年度低14%;長(zhǎng)絨棉面積為23.5萬英畝(143萬畝)，下降24%。
德州棉花協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)馬俊凱認(rèn)為，棉花價(jià)格的低迷以及種植棉花利潤(rùn)偏低，是造成棉農(nóng)種植積極性不高的原因，不過馬俊凱認(rèn)為，臨時(shí)收儲(chǔ)制度規(guī)定的價(jià)格，將有助于恢復(fù)棉農(nóng)的積極性。
馬俊凱對(duì)記者說，“由于棉農(nóng)收入相比較其他糧食作物而來要少，所以在德州地區(qū)今年種植面積明顯下降，據(jù)我所知，山東地區(qū)下降15%，而我們德州地區(qū)種植面積下降25%，今年國(guó)內(nèi)的棉花種植面積總的來講是下降的。”
但對(duì)于豐收情況，馬俊凱表示，不能單純依靠種植面積推算，具體還要到9月份棉花收獲季節(jié)才能定論，馬俊凱強(qiáng)調(diào)，在棉花收獲前8月份的氣候條件十分重要，如果出現(xiàn)連續(xù)的陰雨天氣，肯定會(huì)影響到棉花的產(chǎn)量。
下游：紡織業(yè)出口優(yōu)勢(shì)下降 中小企業(yè)恐出局
記者從工信部網(wǎng)站查詢到，工信部在《2012上半年我國(guó)紡織行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)分析》中表示，當(dāng)前影響紡織行業(yè)運(yùn)行的主要問題有四個(gè)，分別是，市場(chǎng)需求不足，國(guó)內(nèi)外棉花差價(jià)持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及融資成本居高不下。
中國(guó)棉花協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，棉紡織企業(yè)1~5月累計(jì)紗產(chǎn)量同比下降1%，降幅繼續(xù)收窄，布產(chǎn)量環(huán)比下降1.1%，其中純棉布下降2.4%，棉混紡布增長(zhǎng)9.9%，化纖布則大幅下降;布產(chǎn)品1~5月累計(jì)同比下降1%，但化纖布仍有較大幅度增長(zhǎng)。
同時(shí)，行業(yè)銷售情況沒有回暖跡象，企業(yè)訂單逐步減少，銷售緩滯。
紡織行業(yè)整體效益大幅下滑
整個(gè)上半年，我國(guó)紡織行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。有關(guān)資料顯示，山東德州是全國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)棉區(qū)之一，棉紡能力為山東省的1/7，全國(guó)的1/20。作為德州棉花協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)馬俊凱，他對(duì)記者表現(xiàn)出當(dāng)前紡織企業(yè)的無奈。
馬俊凱說，“就整個(gè)紡織行業(yè)來講，當(dāng)前可以分為三類。全部使用棉花為原料的純棉紡織企業(yè)，都處在虧損狀態(tài)。同時(shí)使用棉花和化纖的混合紡織企業(yè)，則是處在微虧和微利之間。新型的纖維企業(yè)，不使用棉花全部使用化纖的企業(yè)，有盈利，但是盈利程度比前幾年大幅下降。”
在當(dāng)前國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)整體處于下行態(tài)勢(shì)下，市場(chǎng)需求不足的現(xiàn)狀將會(huì)持續(xù)。工信部稱，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)影響仍在蔓延，國(guó)際金融危機(jī)的后續(xù)影響還在繼續(xù)顯現(xiàn)，國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)低迷且前景存在較大不確定性。中投顧問農(nóng)林牧漁業(yè)研究員宋杰凝認(rèn)為，國(guó)際棉價(jià)下降主要是國(guó)際經(jīng)濟(jì)持續(xù)萎靡，國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇乏力。
除了市場(chǎng)需求和國(guó)內(nèi)外差價(jià)外，紡織企業(yè)的融資成本和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇也不利于其發(fā)展。工信部稱，受我國(guó)綜合要素成本提高，周邊國(guó)家紡織競(jìng)爭(zhēng)力提升等影響，國(guó)際市場(chǎng)部分采購(gòu)訂單流向東南亞國(guó)家，我國(guó)在主要發(fā)達(dá)國(guó)家的紡織服裝產(chǎn)品市場(chǎng)份額有所下降。同時(shí)，在生產(chǎn)、銷售增速大幅放緩的情況下，大量的利息支出，成為制約紡織企業(yè)發(fā)展的又一瓶頸。
不過，下半年這種情況不會(huì)有明顯改善，工信部稱，下半年紡織企業(yè)仍會(huì)處于比較困難的境地，紡織品服裝出口將持續(xù)低位增長(zhǎng)，行業(yè)整體效益增速將較上年大幅下滑，企業(yè)虧損面和虧損企業(yè)虧損額都將有所擴(kuò)大，更多的中、小、微型企業(yè)將面臨淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)。
東南亞國(guó)家價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)
根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的5月份《中國(guó)棉紡織企業(yè)生產(chǎn)分析月度報(bào)告》顯示，5月國(guó)內(nèi)紡織原料市場(chǎng)延續(xù)跌勢(shì)，且跌幅較4月加大，企業(yè)采購(gòu)數(shù)量環(huán)比下降9.8%，企業(yè)原料采購(gòu)數(shù)量下降，但進(jìn)口棉由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)加大，購(gòu)進(jìn)數(shù)量反而呈現(xiàn)大幅上升，環(huán)比增長(zhǎng)42.5%，這是中國(guó)棉花協(xié)會(huì)在調(diào)查17個(gè)省90家骨干棉紡織企業(yè)之后作出的結(jié)論。
卓創(chuàng)資訊棉花行業(yè)分析師孫立武對(duì)記者說，“一般來講，棉紡織企業(yè)面臨著三大成本，人工成本、融資成本和原料成本。其中，原料成本問題非常嚴(yán)重，在正常年份，我國(guó)每年都會(huì)有四分之一的需求量要進(jìn)口，不過當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生變化，從去年下半年開始，我國(guó)棉花價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格就產(chǎn)生了差價(jià)，并且不斷擴(kuò)大。”
對(duì)于紡織企業(yè)來講，原料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)生產(chǎn)影響明顯，顯然國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)棉價(jià)的走跌遠(yuǎn)非價(jià)差擴(kuò)大這么簡(jiǎn)單，對(duì)著上游棉花等原材料價(jià)格跌幅增大，下游紡織品價(jià)格也隨之下降，并且在銷售方面持續(xù)保持低迷狀態(tài)。伴隨著原料采購(gòu)量減少，紡織企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和利潤(rùn)持續(xù)下降，中小企業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn)的現(xiàn)象更趨嚴(yán)重。
不過，從數(shù)據(jù)上看，似乎當(dāng)前紡織品行業(yè)沒有想象中的那樣糟糕。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，5月紗產(chǎn)量266.9萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.3%，同比增長(zhǎng)11.2%。5月我國(guó)外貿(mào)出口情況較前期有所好轉(zhuǎn)，紡織品服裝出口金額再度恢復(fù)至200億美元之上，但仍低于其他貨物貿(mào)易增幅。海關(guān)統(tǒng)計(jì)，5月我國(guó)紡織品服裝出口218.3億美元，環(huán)比增長(zhǎng)16.1%，同比增長(zhǎng)7.4%。
但這仍然掩蓋不了當(dāng)下困難的局面，宋杰凝對(duì)記者表示，國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差加大，將致使我國(guó)紡織企業(yè)出口優(yōu)勢(shì)下降。東南亞等國(guó)由于在生產(chǎn)及價(jià)格優(yōu)勢(shì)開始逐漸顯現(xiàn)，我國(guó)紡織業(yè)價(jià)格優(yōu)勢(shì)將不斷下滑，我國(guó)紡織業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)份額將面臨下滑困境。
根源：國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差約4500元 5月進(jìn)口量猛增兩倍多
國(guó)內(nèi)棉紡織企業(yè)的困境在一定程度上來講是由于國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)的差價(jià)造成的，從去年四季度以來，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差不斷拉大。記者從工信部了解到，截至到7月5日，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差約為4500元/噸左右，以至于持續(xù)加大的國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差，嚴(yán)重削弱了我國(guó)紡織工業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
國(guó)內(nèi)外棉價(jià)的巨大差異也引發(fā)了企業(yè)積極購(gòu)買國(guó)外棉花，根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)棉花形勢(shì)月報(bào)》，5月份，我國(guó)紡織企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口棉數(shù)量大幅增加，我國(guó)的進(jìn)口棉數(shù)量連續(xù)保持在高位。
收儲(chǔ)致國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差擴(kuò)大
“去年國(guó)家實(shí)行臨時(shí)棉花收儲(chǔ)制度，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格，保護(hù)了棉農(nóng)利益，但是卻拉大了國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差，削弱了我國(guó)紡織業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，致使我國(guó)紡織企業(yè)出口優(yōu)勢(shì)下降。”宋杰凝告訴記者，去年實(shí)行的臨時(shí)棉花收儲(chǔ)制度在一定程度上造成國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差的擴(kuò)大。
我國(guó)早在多年前就已經(jīng)開始實(shí)行棉花收儲(chǔ)制度，在2004年和2008年都實(shí)行了棉花收儲(chǔ)制度，期間年份也針對(duì)新疆棉實(shí)行過臨時(shí)收儲(chǔ)。去年的臨時(shí)收儲(chǔ)制度是從2011年9月1日至2012年3月31日在全國(guó)13個(gè)棉花主產(chǎn)區(qū)實(shí)行棉花臨時(shí)收儲(chǔ)制度。按照收儲(chǔ)預(yù)案，新疆、山東等13個(gè)棉花主產(chǎn)省臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉到庫(kù)價(jià)格每噸19800元，采取不限數(shù)量敞開收儲(chǔ)。
宋杰凝認(rèn)為，“國(guó)家實(shí)行了臨時(shí)棉花收儲(chǔ)制度，一方面穩(wěn)定了國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格，但另一方面，由于國(guó)際棉花下行，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差加大，而由于棉花進(jìn)口配額限制，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)面臨更高的生產(chǎn)成本，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)下滑。”
德州棉花協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)馬俊凱告訴記者，繼去年實(shí)行棉花臨時(shí)收儲(chǔ)制度后，今年仍然將會(huì)實(shí)行，不過馬俊凱表示，只有當(dāng)市場(chǎng)上的棉花價(jià)格低于國(guó)家收購(gòu)價(jià)格的時(shí)候，才會(huì)滿足實(shí)行收儲(chǔ)制度的條件，“今年的收儲(chǔ)價(jià)格會(huì)比去年每噸增長(zhǎng)600元，是每噸20400元。”
企業(yè)積極購(gòu)買國(guó)外棉花
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，5月份我國(guó)進(jìn)口棉花50.2萬噸，同比增加35.7萬噸，增幅246.2%。1~5月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花258萬噸，同比增長(zhǎng)113.8%。截至5月份，2011棉花年度累計(jì)進(jìn)口棉花425萬噸，同比增長(zhǎng)103.3%。
根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)在6月27發(fā)布的《中國(guó)棉花形勢(shì)月報(bào)》，5月份，國(guó)際棉價(jià)的跌幅要大于國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格，內(nèi)外棉價(jià)差較4月擴(kuò)大1000多元/噸。
卓創(chuàng)資訊棉花行業(yè)分析師孫立武對(duì)記者說，“一般來講，如果國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)差價(jià)在每噸1500元以內(nèi)，國(guó)內(nèi)企業(yè)還可以承受，不過從去年下半年開始差價(jià)就持續(xù)增大，一度增大到每噸4000元�，F(xiàn)在我國(guó)棉花價(jià)格要高于國(guó)際棉花價(jià)格每噸5000元左右。”
孫立武對(duì)記者說，“我國(guó)5月份進(jìn)口棉花同比增幅達(dá)到246.2%，一方面是由于國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)為追求物美價(jià)廉的棉花材料，而進(jìn)口國(guó)外棉花，另一方面是由于5月份國(guó)內(nèi)下發(fā)了棉花進(jìn)口配額，前者是最主要原因。”
不過，在進(jìn)口棉增加的同時(shí)，有媒體曝出，在青島黃島港保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，大量進(jìn)口棉花積壓，入庫(kù)數(shù)量超過出庫(kù)數(shù)量。
不僅僅是港口庫(kù)存量的增加，目前整個(gè)棉花工業(yè)的庫(kù)存量在歷史上也處于高位。記者從卓創(chuàng)資訊了解到，通過卓創(chuàng)資訊對(duì)棉花加工企業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)和流通貿(mào)易商進(jìn)行分省抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月底全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存173萬噸
(包括外棉和進(jìn)入流通環(huán)節(jié)棉花、不包括國(guó)儲(chǔ)棉)，這項(xiàng)數(shù)據(jù)較上月調(diào)查減少40萬噸;其中新疆商業(yè)庫(kù)存量(未出疆)40萬噸，內(nèi)地商業(yè)庫(kù)存量133萬噸。
即便是本月庫(kù)存量有所降低，但仍在高位運(yùn)行，棉花庫(kù)存增加的現(xiàn)象似乎并不是我國(guó)獨(dú)有的，根據(jù)今年美國(guó)農(nóng)業(yè)部月度供需報(bào)告預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2月份供需報(bào)告中預(yù)測(cè)全球棉花庫(kù)存1323.2萬噸，3月份報(bào)告預(yù)測(cè)為1356.9萬噸，而到了4月份，供需報(bào)告中預(yù)測(cè)1438.6萬噸，直到5月全球庫(kù)存預(yù)測(cè)為1605.7萬噸，5月份較之2月份，增長(zhǎng)幅度達(dá)到21.35%，庫(kù)存的嚴(yán)峻現(xiàn)狀正在全球蔓延。
