2013年，在國際金融危機余波未平、世界經(jīng)濟尚待復蘇、中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的背景下，中國玻璃纖維復合材料產(chǎn)業(yè)積極應對各種不利因素，于重重困難之中主動求新求變，探索轉(zhuǎn)型發(fā)展之路。全年實現(xiàn)規(guī)模以上企業(yè)總收入2032.4億元，利潤總額為144.3億元。其中，玻璃纖維紗總產(chǎn)量為285萬噸，同比減少1.0%；纖維增強塑料制品總產(chǎn)量約為410萬噸，同比增長2.5%。纖維復合材料產(chǎn)業(yè)保持整體平穩(wěn)運行。

1 2013年國內(nèi)玻纖產(chǎn)量同比減少1.0%

“三費”仍占企業(yè)運營成本較大份額

2013年我國玻璃纖維紗產(chǎn)量為285萬噸，同比減少1.0%。面對持續(xù)低迷的市場，協(xié)會倡導的限產(chǎn)保價、加大技改和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展倡議已經(jīng)成為行業(yè)共識。巨石、泰山、重慶等各大池窯企業(yè)紛紛啟動池窯冷修計劃，并借此機會調(diào)整企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和發(fā)展戰(zhàn)略，而隨著池窯細紗產(chǎn)量的快速增長，球窯及坩堝拉絲生產(chǎn)企業(yè)一方面加大技改，關停落后球窯，逐步向高品質(zhì)和高性能玻纖紡織紗方向發(fā)展，另一方面則是積極轉(zhuǎn)產(chǎn)制品深加工業(yè)。下半年隨著市場略有好轉(zhuǎn)，部分玻纖紗產(chǎn)品價格小幅增長。

2013年全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入達1310.8億元，同比增長13.5%。實現(xiàn)利潤總額為83.9億元，同比增長9.3%。全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務成本1112.0億元，同比增長15.3%。三項費用中營業(yè)費用、管理費用、財務費用分別為31.4億元、45.6億元、24.3億元，增速分別為6.1%、4.6%、6.1%，三項費用仍占企業(yè)運營成本較大份額。

2 玻纖企業(yè)增資擴股延伸自身產(chǎn)業(yè)鏈

為池窯生產(chǎn)企業(yè)走出低谷創(chuàng)造商機

2013年玻纖制品制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成投資額共202.1億元，同期增長2.9%。玻纖企業(yè)通過一體化、差異化、國際化的方式進行增資擴股，由此延伸自身的產(chǎn)業(yè)鏈，龍頭企業(yè)中，如重慶國際通過收購常州宏發(fā)，向低碳環(huán)保的風電領域延伸，而中小企業(yè)中，如南康羅邊則力求將企業(yè)定位為小而精，向復合材料、砂輪網(wǎng)布方向穩(wěn)健發(fā)展，增加產(chǎn)品規(guī)格，安徽同力則依靠產(chǎn)品品種新、規(guī)格全形成自己的競爭優(yōu)勢。

作為新材料產(chǎn)業(yè)中不可或缺的一員，以巨大的市場潛力為支撐，玻璃纖維加工業(yè)一定會為池窯生產(chǎn)企業(yè)走出低谷創(chuàng)造商機。新的加工工藝、裝備，將為全行帶來革命性的深遠影響。例如鋪縫技術(shù)、裝備，熱塑性工程塑料發(fā)展用長纖維、紡織纖維，都將為纖維復合材料發(fā)展形成新的產(chǎn)業(yè)增長點。

3 玻纖粗紗全年累計進口增長59.4%

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整使行業(yè)轉(zhuǎn)向制品加工

2013年玻璃纖維及制品進口數(shù)量為23.3萬噸，同比增長14.5%；進口商品金額為9.5億美元，同比增長3.8%。玻璃纖維及制品進口均價為4059.1美元/噸，較之去年同期4476.9美元/噸的均價下降了418美元/噸之多。

玻璃纖維粗紗制品仍保持大量進口，全年累計進口2.02萬噸，進口增長59.4%，而其價格更進一步下降至803.7美元/噸，與粗紗制品出口均價相比低了130.1美元/噸之多。

自2011年1月以來，玻璃纖維細紗進口量持續(xù)增長，今年全年我國進口玻纖紡織紗制品共4.89萬噸，同期增長24.74%，超過2012年全年的進口量（3.92萬噸），價格也從去年同期的3208.44美元/噸降至2794.2美元/噸。自金融危機后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整使行業(yè)發(fā)展趨勢轉(zhuǎn)向制品加工，持續(xù)3年拉動玻纖紡織紗的進口增長，同時，惡劣的市場環(huán)境迫使OCV、PPG等全球巨頭也紛紛加入了低價營銷的隊伍。

4 玻纖進出口貿(mào)易實現(xiàn)9.75億美元順差

進口價低于出口價且價差進一步拉大

2013年玻璃纖維及制品出口數(shù)量為119.1萬噸，同比降低1.60%，較前三季度降幅趨緩；出口商品金額為19.2億美元，同比降低1.31%，玻璃纖維及制品出口均價為1613.8美元/噸，較前三季度價格有所回升。在2013年艱難形勢下，玻璃纖維及制品進出口貿(mào)易仍實現(xiàn)順差9.75億美元。另外，大局上還需要考慮國內(nèi)企業(yè)在國際市場建設的產(chǎn)能對出口數(shù)據(jù)造成的影響，所以不能單憑數(shù)字的下降判定國內(nèi)企業(yè)競爭力減弱。

2013年玻璃纖維粗紗制品出口量為53.4萬噸，同比降低2.58%，出口金額為4.98億美元，同比降低5.90%，均價933.8美元/噸，出口均價相對穩(wěn)定，但進口價格仍低于出口價格，并且價差進一步拉大，使粗紗制品市場競爭激烈，企業(yè)利潤進一步壓縮。玻璃纖維席出口增長較快，2013年出口4.18萬噸，同期增長31.6%，出口金額達0.63億美元。

5 纖維增強塑料制品需求相對平緩

500萬以上項目投資達153.1億元

2013年我國纖維增強塑料制品行業(yè)處于前幾年高速增長后的相對需求平緩周期。全年纖維增強塑料制品行業(yè)總體產(chǎn)量約為410萬噸，增長2.5%。其中，纖維增強熱固性產(chǎn)品為273萬噸，增長1%；纖維增強熱塑性產(chǎn)品為137萬噸，增長5%。

據(jù)國家統(tǒng)計局對392家規(guī)模以上玻璃纖維增強塑料制品生產(chǎn)企業(yè)2013年的經(jīng)濟效益統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：主營業(yè)務收入為721.6億元，與去年同期的716.5億元相比增長0.7%；利潤為60.4億元，同期增長4.6%；企業(yè)虧損面為12.0%，與去年的12.7%相比減小了0.7%。2013年166家玻璃纖維增強熱固性塑料制品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量為259.9萬噸，累計增長率為-9.8%，玻璃纖維增強塑料制品制造業(yè)500萬以上項目投資完成153.1億元，增長率為11.3%。

6 西北地區(qū)纏繞制品項目需求增長較快

地下雙壁儲油罐投入批量生產(chǎn)并應用

2013年纏繞制品總產(chǎn)量達70多萬噸，同去年相比基本持平。其中纖維增強塑料輸（排）水管產(chǎn)品因受項目投資建設放緩、市場無序競爭和問題工程帶來的負面影響致使產(chǎn)量下降，但西北地區(qū)項目開工建設優(yōu)于其他地區(qū)，需求增長較快。連續(xù)管道成型工藝因其產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定均一性受到企業(yè)關注并呈發(fā)展趨勢。

復合材料貯罐的塔器在石油化工、釀造等領域獲得廣泛認可，需求平穩(wěn)并部分出口；石油工業(yè)用復合材料高壓管產(chǎn)量與去年基本持平，但呈現(xiàn)國內(nèi)市場銷量下降，國外市場銷量上升的趨勢；復合材料脫硫制品、水處理制品在環(huán)境工程中進一步得到廣泛應用；新能源汽車的市場需求拉動了復合材料CNG氣瓶的增長。

冀州市中意復合材料有限公司和河北可耐特玻璃鋼有限公司開發(fā)的復合材料地下雙壁儲油罐投入批量生產(chǎn)并安裝應用，由于該產(chǎn)品具有超強耐腐、自動泄漏報警、高效環(huán)保、安全經(jīng)濟等獨有特性，可廣泛應用于石油類制品、化學溶劑的貯存，特別適用于石油類制品、化學溶劑的地下儲存，有很好的市場前景。

7 模壓 SMC產(chǎn)量同比下降約4%

復材電纜成行業(yè)新經(jīng)濟增長點

2013年復合材料模壓 SMC/BMC制品產(chǎn)量約為37萬噸，同比下降約4%。SMC/BMC汽車部件的產(chǎn)量和效益均有所下降，電器（電力）用SMC/BMC制品產(chǎn)量基本持平，高鐵、地鐵軌道交通的項目建設帶動軌道交通用SMC制品的需求增長，建筑、新能源和新農(nóng)村建設成為模壓制品的增長點。

2013年復合材料拉擠制品產(chǎn)量約為28萬多噸，同比增長約8%。主要應用為電力工程、基礎設施建設、化工防腐等領域。復合材料電纜、復合材料橋梁、復合材料桿塔、聚氨酯拉擠制品已經(jīng)成為復合材料行業(yè)的一個新的經(jīng)濟增長點。

8 復合材料連續(xù)板材產(chǎn)量同比增長10%

葉片企業(yè)主動開發(fā)性價比合理產(chǎn)品

2013年復合材料連續(xù)板材產(chǎn)量約為14萬噸，同比增長10%以上。主要應用領域為建筑工程、工業(yè)廠房和農(nóng)牧業(yè)設施以及廂體板，成為復合材料增長較快的一個產(chǎn)品。

2013年風電用復合材料量達20多萬噸。風電產(chǎn)業(yè)見底回暖趨勢明顯，在去年新增裝機1296萬千瓦上迎來增長，新增裝機1610萬千瓦，增長超過20%。風機葉片向大型化、智能化方向發(fā)展，相繼推出適合低風速、海上、高海拔地區(qū)的產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)整合加快，葉片生產(chǎn)企業(yè)也趨向于逐步擺脫前幾年被動接受市場需求的局面，主動選擇市場和開發(fā)性價比合理的產(chǎn)品為主機廠配套。

9 2015年增強熱塑產(chǎn)品占復材50%份額

國內(nèi)LFT-D生產(chǎn)線建筑模板批量化生產(chǎn)

纖維增強熱塑性塑料因其重量輕，抗沖擊性和疲勞韌性好，成型周期短，可循環(huán)利用等諸多優(yōu)點，尤其是長纖維增強熱塑性產(chǎn)品（LFT-D）為業(yè)內(nèi)關注與發(fā)展重點。

纖維增強熱塑性產(chǎn)品已進入交通運輸、航空航天、新能源、基礎設施、建筑、電子電器、船艇、醫(yī)療器械、體育休閑器械等多種應用領域，其中在交通運輸、電子電器等領域發(fā)展迅速。預測到2015年全球纖維增強熱塑性產(chǎn)品占纖維復合材料50%的份額。

2012年7月福建海源自動化機械股份有限公司研發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的全自動長纖維增強熱塑性復合材料（LFT-D）模壓生產(chǎn)線投放市場，至2013年底共生產(chǎn)銷售10條生產(chǎn)線，每條生產(chǎn)線的最大產(chǎn)能為600kg/h。加上原有的上海耀華大中、上海GSI、長春英利的生產(chǎn)線，國內(nèi)已有15條LFT-D生產(chǎn)線。除生產(chǎn)汽車部件等產(chǎn)品外，建筑模板、養(yǎng)殖場地漏板已批量化生產(chǎn)。

10 國內(nèi)碳纖維實際用量近1萬噸

碳纖維企業(yè)“小而散”整體虧損

高性能纖維及其復合材料屬于國家重點支持發(fā)展的新材料之一，并列入國家新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，高性能纖維應用及產(chǎn)業(yè)化是規(guī)劃中的十大重點方向之一。目前，我國碳纖維產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)現(xiàn)狀是T300級碳纖維已掌握工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)，T700級碳纖維已基本掌握工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)，T800級碳纖維處于試驗線試制階段，M40級碳纖維處于研發(fā)、試制階段。

全國（大陸）碳纖維生產(chǎn)企業(yè)共30余家，2013年碳纖維的產(chǎn)能已近14000噸，實際產(chǎn)量不足3000噸。與去年相比產(chǎn)能增長約40%，產(chǎn)量增長20%多。從事碳纖維復合材料制品研制和生產(chǎn)，以及設備制造的廠家有百余家。其中大多是生產(chǎn)體育休閑用品，從事航空航天等高端碳纖維復合材料研制、生產(chǎn)單位10余家，從事纖維纏繞和拉擠成型工藝生產(chǎn)碳纖維復合材料的企業(yè)共40余家。

據(jù)業(yè)內(nèi)有關資料報導，2013年全球碳纖維產(chǎn)能近10萬噸，產(chǎn)銷量約5萬多噸。我國碳纖維實際用量約近1萬噸，占全球碳纖維產(chǎn)量的1/5。碳纖維復合材料制品應用領域所占比例為航空航天等市場的10%，一般工業(yè)市場的30%，體育休閑用品市場的60%。

由于碳纖維復合材料應用領域的特殊性，國外對高性能碳纖維技術(shù)與高端工藝裝備實施壟斷封鎖，低端碳纖維產(chǎn)品向我國傾銷（在一定程度上又推動了碳纖維復合材料企業(yè)的發(fā)展），加上我國碳纖維企業(yè)小而散的狀態(tài)，質(zhì)量尚不太穩(wěn)定，而且生產(chǎn)成本高于進口同類產(chǎn)品價格，全行業(yè)呈虧損狀態(tài)。

2013年10月，工信部印發(fā)《加快推進碳纖維行業(yè)發(fā)展行動計劃》。計劃提出，經(jīng)過3年努力，初步建立碳纖維及其復合材料產(chǎn)業(yè)體系，碳纖維的工業(yè)應用市場初具規(guī)模；到2020年，我國碳纖維品種規(guī)格齊全，基本滿足國民經(jīng)濟和國防科技工業(yè)對各類碳纖維及其復合材料產(chǎn)品的需求，初步形成兩到三家具有國際競爭力的碳纖維大型企業(yè)集團及若干創(chuàng)新能力強、特色鮮明、產(chǎn)業(yè)鏈完善的碳纖維及其復合材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。計劃要求在產(chǎn)業(yè)推進發(fā)展進程中不忘轉(zhuǎn)型升級，并鼓勵骨干企業(yè)開展跨地區(qū)、跨所有制的聯(lián)合重組，力爭到2020年，前5家生產(chǎn)集中度提高至70%以上。碳纖維產(chǎn)能如果能夠持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)，必將取得突破并在全球格局中占有一席之地，同時將有力支持中國高性能復合材料發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)業(yè)格局。

11 三年內(nèi)公布行業(yè)準入管理申報結(jié)果

淘汰落后產(chǎn)能增強企業(yè)自律意識

2013年10月18日，玻纖協(xié)會與工信部在北京組織進行了玻纖行業(yè)準入公告管理申報企業(yè)專家評審會，對申報的45家玻纖企業(yè)進行初審；2014年1月7日，巨石集團、泰山玻纖、重慶國際、江蘇九鼎、四川玻纖等30家符合準入條件的玻纖企業(yè)進入第一批公示名單，公示時間為2014年1月7日~2014年1月21日。進入公告名單的玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)要嚴格按照準入條件要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，每兩年對照準入條件開展一次自查，填寫《玻璃纖維行業(yè)準入公告管理企業(yè)年度自查報告書》，并報送省級工業(yè)主管部門。計劃三年內(nèi)行業(yè)內(nèi)所有符合準入條件的企業(yè)逐批公示完畢。協(xié)會和工信部以此堅決遏制和淘汰落后產(chǎn)能，大力發(fā)展制品深加工業(yè)，實現(xiàn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，增強企業(yè)的自律意識和行業(yè)大局觀，不讓假冒偽劣產(chǎn)品影響行業(yè)的聲譽，實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。做對行業(yè)有益的事情，這是專家、企業(yè)以及協(xié)會共同的呼聲。我們要代表行業(yè)的利益，就一定要代表行業(yè)先進的利益。

12 玻纖企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同形成兩極分化

合作贏利模式不斷創(chuàng)新實現(xiàn)優(yōu)勢互補

2013年，經(jīng)營單一品種的玻纖企業(yè)贏利艱難，在玻纖市場處于被動地位，如玻纖電子布企業(yè)虧損嚴重；但具有多種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、差異化經(jīng)營的玻纖制品企業(yè)創(chuàng)收良好。企業(yè)間不斷打破舊有合作模式，尋找新的合作及贏利模式，如重慶國際收購常州宏發(fā)、AGY上海工廠，增強了重慶國際在風電、細紗領域與國內(nèi)外玻纖企業(yè)對抗的競爭力，實現(xiàn)了市場區(qū)域的互補性。同時又可借鑒收購企業(yè)的技術(shù)與管理，將其復制移植到自身的管理中，從而提升整體生產(chǎn)管理水平。

13 玻纖企業(yè)“走出去”規(guī)避反傾銷風險

完善快捷物流體系提高全球競爭力

不斷上漲的能源、勞動力成本以及人民幣升值等因素，使中國已經(jīng)不再具有低成本優(yōu)勢。而金融危機的持續(xù)不退，也使歐美貿(mào)易保護主義頻頻抬頭。在這種環(huán)境下，玻纖企業(yè)毅然選擇“走出去”。2013年11月27日，巨石埃及公司年產(chǎn)20萬噸玻璃纖維生產(chǎn)基地一期工程——年產(chǎn)8萬噸池窯拉絲生產(chǎn)線成功點火，巨石集團布局國際化和市場全球化戰(zhàn)略正式邁上新的征程。而重慶國際在繼收購OCV巴西卡皮瓦里工廠后，2013年9月下旬，作為控股60%的第一股東入主AFG公司，將在中東建立起規(guī)�；�的玻纖生產(chǎn)基地，銷售優(yōu)勢輻射歐美、中東、亞太等玻纖市場。憑借當?shù)貎?yōu)厚的貿(mào)易政策，“走出去”的企業(yè)可規(guī)避反傾銷、反補貼等國際貿(mào)易壁壘帶來的風險。同時極具優(yōu)勢的地理位置和完善快捷的物流配送體系，將極大程度地提高企業(yè)在全球市場的競爭力。

14 中國在建自貿(mào)區(qū)涉及31個國家和地區(qū)

東盟自貿(mào)區(qū)對國內(nèi)玻纖廠商造成壓力

自美國20世紀50年代初首次提出自由貿(mào)易區(qū)概念后，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2013年全球已有1200多個自由貿(mào)易區(qū)，其中15個發(fā)達國家設立了425個，占35.4%；67個發(fā)展中國家共設立了775個，占65.6%。中國在建自貿(mào)區(qū)有18個，涉及31個國家和地區(qū)。其中，已簽署自貿(mào)協(xié)定12個，涉及20個國家和地區(qū)；正在談判的自貿(mào)協(xié)定6個，涉及22個國家。

自中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)建成以來，日本NEG馬來西亞分公司利用中國—東盟自貿(mào)區(qū)相關協(xié)議享受零關稅優(yōu)惠，大量出口玻纖短切紗產(chǎn)品至中國，并以低于市場價格的優(yōu)勢搶占中國玻璃纖維廠商的客戶，對我國玻璃纖維廠商造成損害。建設自貿(mào)區(qū)是經(jīng)濟全球化的大勢所趨。對外開放市場，既會給本國帶來發(fā)展機遇，同時也給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶來壓力和挑戰(zhàn)。相較之下，我國仍然是發(fā)展中國家，與日本這樣的發(fā)達國家起點不同、發(fā)展程度不同，民族產(chǎn)業(yè)的力量還不足以抵抗國外企業(yè)的這種不正當競爭。我們當下需要的就是規(guī)避自貿(mào)區(qū)帶來的弊端，利用自貿(mào)區(qū)“走出去”。

15 全球纖維復材產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)向亞洲

產(chǎn)品設計制造應用普及環(huán)保理念

全球纖維復合材料產(chǎn)業(yè)的重心已從歐美發(fā)達國家轉(zhuǎn)向亞洲，亞洲纖維復合材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為全球關注的重點區(qū)域，而中國成為全球纖維復合材料發(fā)展關注的焦點。以纖維增強熱固性復合材料為基礎，大力發(fā)展纖維增強熱塑性復合材料及制品應用開發(fā)，推動產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品升級，走出一條產(chǎn)業(yè)發(fā)展的健康之路。

在國家相關產(chǎn)業(yè)政策的支持下，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展的需求，纖維復合材料會更加廣泛地應用于航空航天、建筑工程、石油化工、交通運輸、能源工業(yè)、機械制造、船艇、體育器械等國民經(jīng)濟各領域，并保持增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會呈現(xiàn)以下特點： （1）熱塑性纖維復合材料因其容易回收再利用的特點，占據(jù)半壁江山；（2）以碳纖維為主的高性能復合材料的發(fā)展將會加快；（3）復合材料工藝集成技術(shù)、低成本、低排放的制造技術(shù)逐步提升；（4）環(huán)保理念在產(chǎn)品設計、制造、使用等各個環(huán)節(jié)普及應用。

16 新能源等領域成復材產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點

面向市場實現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢型戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移

在國家七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和可持續(xù)發(fā)展政策引領下，新能源領域、建筑領域、交通運輸、電力工程、海洋工程和環(huán)保工程等領域的市場開發(fā)成為復合材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點。巨大的市場潛力支撐纖維復合材料產(chǎn)業(yè)，在全球面臨能源危機和資源短缺之時，纖維復合材料企業(yè)要面向市場，形成自己的技術(shù)開發(fā)團隊，使行業(yè)從粗放型向集約型過渡，從成本優(yōu)勢型戰(zhàn)略向技術(shù)優(yōu)勢型戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。中國纖維增強復合材料產(chǎn)業(yè)鏈的整合，已經(jīng)吹響進軍號角。