以目標價格補貼試點取代敞開不限量臨時收儲，是國家貫徹落實十八屆三中全會關于“發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用”及2014年中央1號文件精神，對棉花產(chǎn)業(yè)政策進行系統(tǒng)調整邁出的關鍵性一步。如何深入理解2014年度每噸19800元的目標補貼價格？目標價格政策對國內棉花產(chǎn)業(yè)將帶來什么樣的深刻變化？在此目標價格政策下，2014年度國內棉花市場價格重心在哪里？

國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)通過監(jiān)測、整理、分析幾組數(shù)據(jù)，也許有助于涉棉企業(yè)理解上述問題。以下主要展示4組數(shù)據(jù)，僅供參考。

1、三大棉區(qū)棉花生產(chǎn)格局、質量狀況、種植成本現(xiàn)狀

棉花產(chǎn)量方面：據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)，2003年度至2013年度，黃河流域從203萬噸降到2013年的147萬噸，降幅27.5%；長江流域從115萬噸降至100萬噸，降幅13%；西北內陸從169萬噸增加到449萬噸，增幅166%。西北內陸產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量比重由2003年的34%提高到2013年的64%。

棉花質量方面：根據(jù)中國纖維檢驗局棉花質量年度報告，2011年度(2012-2013不具代表性)，甘肅棉花質量“最好，沒有明顯劣勢”；江西棉花整體質量“非常好”，僅次于甘肅；新疆棉花整體質量“很好”且數(shù)量最大。當年傳統(tǒng)棉區(qū)山東、河北、山西、陜西、湖南、河南整體質量低于大部分產(chǎn)區(qū)平均或者“很差”，按國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，約218萬噸，占當年全國總產(chǎn)量33%。

種植成本方面：據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)去年12月的調查，新疆植棉成本(含租地、物資、人工、機械、農業(yè)保險、運輸?shù)?2267元/畝，其中北疆平均成本1861元/畝，南疆平均2675元/畝；其中兵團平均1946元/畝，地方平均2296元/畝。按照不同種植規(guī)模植棉戶，種植成本遞減，其中100畝以下的，平均成本2367元/畝；100-500畝的平均2204元/畝；500-1000畝的平均成本2100元/畝。

按平均單產(chǎn)318公斤籽棉(監(jiān)測系統(tǒng)2013年度新疆品均單產(chǎn))，平均衣分40%，棉籽每公斤2.2元，2013年度新疆皮棉種植成本約16800元/噸。若補貼的收購目標價(皮棉價)18800元/噸，棉農的平均植棉收益率補貼目標約12%。

2、國內供需格局趨勢

5月26日，浙江省絲綢協(xié)會、江蘇省絲綢協(xié)會聯(lián)合向兩省蠶繭收購單位和繅絲企業(yè)發(fā)起關于不收毛腳繭的倡議和呼吁：從今年春繭收購開始，嚴格按照國家《繭絲流通管理辦法》、《繭絲質量監(jiān)督管理辦法》，不收毛腳繭。要鼓勵倡導蠶農交售化蛹繭。各地繭站要把好質量關，保護蠶農利益，維護收購秩序。呼吁政府監(jiān)管部門：打擊非法收購、擾亂收購秩序的不法繭販，懲處違反質量義務收購毛腳繭等有嚴重質量問題蠶繭的繭絲經(jīng)營者。

據(jù)了解，蠶上簇吐絲結繭后化蛹，因此成熟的繭叫化蛹繭，剛吐完絲或正在吐絲尚未化蛹的繭，因其還保持蠶的形態(tài)(毛腳)而稱為毛腳繭。毛腳繭富含水分，比化蛹繭高出10%以上，由于蠶繭按重量出售，每斤可多賣1～2元。但是毛腳繭給繅絲企業(yè)帶來的危害卻很大：主要表現(xiàn)在毛腳繭堆集時發(fā)生蒸熱，影響繭質；烘烤時預蛹掙扎，毛腳抓破繭內層，斷頭多亂，原料成廢料；烘烤時蛹油和體液滲出，污染繭層成為油繭和黃斑繭、印爛繭等；烘烤時不易均勻適干，影響繅絲質量。

據(jù)湖州絲綢之路集團董事長凌蘭芳介紹，國家曾規(guī)定禁止出售毛腳繭，在計劃經(jīng)濟時期監(jiān)管嚴格，懲處嚴厲。但近些年來，由于繅絲產(chǎn)能大大過剩，各地搶購原料，繭販提早收購，于是毛腳繭泛濫，致使形成行業(yè)災難。究其原因，產(chǎn)能過剩，監(jiān)管缺失，唯利是圖，利益把持等是主要原因。全國蠶繭除個別少數(shù)民族產(chǎn)區(qū)以外，都受到毛腳繭危害。毛腳繭加劇東部優(yōu)質精品出口生絲企業(yè)的困難，逼迫企業(yè)倒閉歇業(yè)；也延緩和阻滯了西部新興繭絲企業(yè)的提升發(fā)展。

中國是絲綢的故鄉(xiāng)，但出口歐洲的高檔精品絲由于缺乏優(yōu)質原料而難以接單。以浙江為例，浙江原本繭絲質量、產(chǎn)量均為全國第一，但現(xiàn)在產(chǎn)量降為全國第五。五大蠶桑區(qū)南潯、桐鄉(xiāng)、海寧、德清、淳安，前四個產(chǎn)區(qū)的蠶繭無法生產(chǎn)出口絲，只有淳安(千島湖)的繭還可以生產(chǎn)5A以上高品質生絲，但數(shù)量越來越少。絲綢之路集團是全國為數(shù)不多的出口精品絲名牌企業(yè)，但需要從少數(shù)民族地區(qū)千里迢迢購繭來生產(chǎn)，本地繭無法生產(chǎn)高檔精品絲。浙江省由于原料差，企業(yè)關停歇業(yè)多，居然首次成為“蠶繭原料多余省”，這在全國繅絲產(chǎn)能過剩的背景下，不能不說是一種悲哀。

編輯點評

絲綢是中華民族的瑰寶，而今卻因為利益驅動，人為導致蠶繭質量下降，無法生產(chǎn)高檔精品絲。這不僅是行業(yè)的悲哀，更是“中國絲綢”品牌的悲哀。

近期，習近平總書記提出建設絲綢之路經(jīng)濟帶，重新喚起人們對絲綢的關注；國家八部委提出關于促進我國繭絲綢行業(yè)健康發(fā)展12條意見，大大提振了行業(yè)轉型升級的信心。但是，這些都是建立在有優(yōu)質原料做保障基礎之上的。

要圓我們的絲綢強國夢，不僅需要絲綢企業(yè)在技術、研發(fā)、設計上多下功夫，同時更需要上游蠶農精心飼蠶，自覺交售優(yōu)質蠶繭；相關部門加強監(jiān)管嚴格執(zhí)法，狠抓紡織原料安全；繭站拒絕毛腳繭只收化蛹繭；企業(yè)聯(lián)合寧可停產(chǎn)也不繅毛腳繭。唯此，才能從根本上清除毛腳繭，找回優(yōu)質化蛹繭。 

目標價格政策取代臨時收儲政策后，國內棉花產(chǎn)量進一步下滑趨勢基本成立。國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測2013年內地面積3850萬畝，新疆3346萬畝。保守估計，三年后內地將至少下降50%，全國棉花面積在5000萬畝左右，產(chǎn)量在580萬噸左右。

而隨著全球經(jīng)濟回暖，未來幾年國內棉花消費量可能回升，但能否回升到2008年前后的高峰水平？除勞動力成本上升、人口紅利時代逐步消退外，我們再看一組能源消耗數(shù)據(jù)。2012年我國GDP占世界總量11.5%，消耗煤炭占50.2%。2012年，中國人均煤炭可開采量84.8噸(世界人均122.2噸)，人均石油可開采量1.78噸(世界人均33.46噸)，人均天然氣可開采量2295立方米(世界人均26581立方米)，人均可耕地面積0.08公頃(世界人均0.2公頃)。

可見，紡織產(chǎn)業(yè)轉型升級是勞動力、能源、環(huán)境條件的必然要求，政策不會選擇保護低效率高耗能的產(chǎn)能，低端紡織產(chǎn)能外移剛剛起步。未來幾年隨著經(jīng)濟回暖，如果紡織用棉回升到900-1000萬噸，國內年產(chǎn)需缺口約300-400萬噸。

因紡織產(chǎn)品結構或配棉需要，每年會保持合理數(shù)量的進口。2003年-2010年(臨時收儲以前)，8年平均每年進口237萬噸。

近三年國儲棉收儲成交累計1592萬噸，預計到8月底投放累計成交約680萬噸。約剩余900萬噸國儲棉庫存，按每年消化200萬噸，需要約4年時間，足以支撐未來3-4年國內棉花生產(chǎn)格局調整后棉花資源的供應安全。

3、全球棉花產(chǎn)需格局演進

主產(chǎn)國中，印度、烏茲別克斯坦、西非、巴西等棉花生產(chǎn)潛力較大，且各有特點和優(yōu)勢。隨著中國的絲綢之路經(jīng)濟帶戰(zhàn)略、非洲合作戰(zhàn)略實施，出于資源安全考慮，國內企業(yè)有可能獲得政策相關扶持，加快對上述地區(qū)的棉花資源渠道拓展，成為未來中國棉花供應重要替代地區(qū)。

以目標價格補貼取代臨時收儲為特征的產(chǎn)業(yè)政策調整，為保障國內主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)業(yè)安全，避免重蹈大豆產(chǎn)業(yè)覆轍，同時保障國內紡織用棉供應安全，國家應抓住當前儲備庫存充足、可以延緩來自國際沖擊3-4年的有利時機，盡快扶持一批有條件的國內企業(yè)“走出去”并在當?shù)匦纬梢?guī)模優(yōu)勢。借助國家中亞戰(zhàn)略和非洲戰(zhàn)略的東風，可重點布局烏茲別克斯坦、非洲、巴西等產(chǎn)區(qū)，發(fā)展棉花生產(chǎn)或者棉花加工，并將國外棉花資源返銷到國內市場�？梢酝ㄟ^對這部分棉花實行零關稅等政策，以此彌補國內棉花生產(chǎn)下滑，對產(chǎn)業(yè)安全造成的影響。

4、2014年棉花價格重心初步分析

國際市場：2013年美國、歐元區(qū)經(jīng)濟增長均好于預期，預計2014年歐美經(jīng)濟整體繼續(xù)向好。全球棉花供需方面，據(jù)國際棉花咨詢委員會(ICAC)產(chǎn)銷存預測，2014年全球棉花產(chǎn)量減少、需求增加、除中國外的全球其他國家期末庫存消費比連續(xù)兩年小幅下降。

從歷史數(shù)據(jù)看，過去十年國際棉花價格M指數(shù)(外棉中國主港報價平均水平)為81.9美分/磅�？紤]到大宗商品價格隨經(jīng)濟增長呈階梯式上升的趨勢，在臨時收儲政策取消，中國進口政策保持現(xiàn)狀前提下，2014年度棉花價格向該均價方向回歸的概率較大。

國內市場：據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)跟蹤分析，在全球經(jīng)濟復蘇背景下，國內消費和紡織出口出現(xiàn)轉好跡象，棉花需求逐漸釋放，但紡織企業(yè)仍面臨勞動力成本提高、人民幣升值、資金緊張、利潤率下降等壓力，初步判斷2014年國內棉花產(chǎn)量下降，需求增長，國內庫存消費比繼續(xù)緩慢下降。

2014年實施目標價格補貼政策后，市場機制主導國內棉價，內外價差將回歸常年水平。據(jù)對臨時收儲政策前十年數(shù)據(jù)分析，在我國棉花進口政策不進行大調整前提下，內外棉價差在1000-1500元/噸區(qū)間內，紡織企業(yè)可以承受。按進口棉到港均價在82美分左右(按匯率6.2)，折人民幣1%關稅配額含稅、費港口提貨價約14100元/噸；滑準稅含稅、費提貨14700元/噸；全關稅、費港口提貨17900元/噸和上述預判，測算2014年度國內棉花均價在15000-16000元/噸概率較大。